KabuGuide.com Blog # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z NASDAQ NYSE AMEX

ウェルス・マネジメントとは何ですか?

ウェルス・マネジメントは、富裕層顧客のニーズに対応するために、他の金融サービスを組み合わせた投資顧問サービスです。これは、アドバイザーが、クライアントの要望についての情報をgleansし、適切な金融商品やサービスを利用し、特注の戦略を仕立て屋ことにより、協議プロセスです。

資産管理顧問や富のマネージャーは、富裕層顧客の財産を管理するために、金融や投資助言、法的または不動産企画、経理、税務サービス、退職後の計画として利用可能な金融規律のスペクトルを利用して財務顧問のタイプです1セット料金で。

午前1時11分 ウェルスマネジメント

理解ウェルス・マネジメント

それは人の金融人生のすべての部分を包含することができるようウェルス・マネジメントは、単に投資アドバイス以上のものです。アイデアは、むしろ専門家のシリーズからアドバイスや様々な製品の部品を統合しようとするよりも、個人富裕層は、単一​​の管理者が自分のために自分のお金と計画を管理するために必要なすべてのサービスを調整したりした全体的なアプローチから恩恵を受けていることです家族の現在および将来のニーズ。

富のマネージャーの使用は、彼または彼女は、金融界のあらゆる側面でのサービスを提供できるという理論に基づいているが、一部には、特定の分野に特化することを選択しました。これは、問題の富のマネージャーの専門知識、または富のマネージャーが動作するビジネスの主要な焦点に基づいてもよいです。

特定の場合では、ウェルス・マネジメント顧問は、クライアントの利益のために最適な戦略を作るために外の金融専門家だけでなく、クライアント自身の薬(弁護士、会計士など)からの入力を調整する必要があります。いくつかの富のマネージャーはまた、社会貢献活動に銀行サービスやアドバイスを提供します。

ウェルス・マネジメント顧問は、富裕層を必要とし、すべてではない富裕層は資産管理顧問を必要としています。このサービスは、多様なニーズを幅広く持つ富裕層のために、通常は適切です。

重要ポイント

ウェルス・マネジメントは、豊かなclients.A資産管理顧問のニーズに対応するため、他の金融サービスを組み合わせた投資顧問サービスである一組のfee.Affluentクライアントのために豊かなクライアントの富を管理し、高レベルの専門家が総合的なアプローチから恩恵を受けているもので単一マネージャーは、自分のために自分のお金と計画を管理するために必要なすべてのサービスを調整したり、家族の現在と将来のneeds.Thisサービスは、通常、多様なニーズを幅広く持つ富裕層に適している。###ウェルス・マネジメントの例

大手銀行の採用で働く人々は、このような信託や利用可能なクレジットのオプションの管理などの分野に焦点を合わせることができる一方、例えば、投資のために知られている企業の直接雇用されたものは、市場戦略の分野でより多くの知識を有していてもよく、全体的な不動産計画や保険のオプション。主な焦点は、資産管理サービスを利用したものに必要なガイダンスを提供しているように、位置は、自然の中で協議と考えられています。

ウェルス・マネジメント事業構造

富のマネージャーは、小規模事業の一環として、またはより大きな事務所、一般的に金融業界に関連する一つの一部として動作する可能性があります。事業によっては、富のマネージャーは、金融コンサルタントや金融顧問を含む、異なるタイトル、下機能することができます。クライアントは、単一の指定された富のマネージャーからサービスを受けることができるか、指定された資産管理チームのメンバーにアクセスすることができます。

富のマネージャーの##の戦略

富のマネージャーは、その個人の財務状況、目標やリスクと快適さのレベルに基づいて、クライアントの富を維持し、増加します計画を開発することによって開始します。当初の計画が開発された後、管理者は、目標を更新見直し、金融ポートフォリオのリバランス、および追加のサービスが究極の目標は、彼らの生涯を通じて、クライアントのサービスに残ることで、必要とされているかどうかを調査するために、クライアントと定期的に開催しています。