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付加価値月次指標は何ですか?

付加価値月次指数(VAMI)は、時間の期間にわたって、再投資を想定し、仮想的な$ 1000投資の毎月のパフォーマンスを追跡します。

重要ポイント

毎月の指数(VAMI)付加価値は、NETを使用して計算されるinvestors.VAMIへのファンドの全体的なパフォーマンスを描写するために最も一般的に使用されるメトリックの1つであるtime.VAMIの期間にわたって、再投資を想定し、仮想的な$ 1000投資の毎月のパフォーマンスを追跡します月次リターン。###付加価値月次指標を理解する(VAMI)

値は、毎月の指数チャートに特定の期間にわたり投資家によって得られるトータルリターンを追加しました。これは、キャピタルゲインならびに配当金などの任意の支出の再投資や配合を通じて獲得した追加の関心を含んでいます。 VAMIのもう一つの重要な側面は、それがNET月次リターンを使用して計算されていることです。これが本当のリターンで、このような管理、インセンティブ、仲介手数料など、該当する手数料は、既に控除されており、何が残っていることを意味します。

これは、投資家にファンドの全体的なパフォーマンスを描写するために最も一般的に使用されるメトリックの1つです。 VAMIの人気はそれは$ 1,000与えられた期間に亘って行われたか、そして理解しやすいことを投資家を示している、それは、非常にわかりやすいであるという事実に由来します。

付加価値月次指標は、様々な目的のために使用することができます。それは時間をかけて投下資本の成長に洞察を提供することができます。時には、ファンドマネージャーのパフォーマンスを評価するために使用することができます。また、複数のファンドとインデックスのベンチマークを比較するのに役立ちます。 VAMIは、現在の月のNETリターンで前月のVAMIを乗じて算出されます。

VAMI最初のポイント= 1000 *(1 +当月のNET復帰)以降のVAMI =前VAMI×(1つの+現在の月の純収益)

比較のためにVAMIを使用します

VAMIチャートは、市場全体で様々なファンドとベンチマークの成長を比較するための信頼性の高い方法することができます。投資家はファンドのファンド会社の家族のオプションから選択するには、これらのチャートをカスタマイズすることができます。 VAMIチャートは、投資が時間をかけて行ったかの視点を投資家に提供しています。彼らはまた、将来の予測との潜在的な期待に洞察を提供することができます。 VAMIチャートは、異なる資産>カテゴリーからどの類似ファンド、あるいはファンドの視覚的表現を提供することができ、また、より広範な分析のために含まベンチマーク戻ると、指定された時間枠にわたって行いました。

VAMIツール

多くの市場プラットフォームは、投資家の分析のためVAMIツールを提供しています。これらのツールは、このような高い初期資本値と様々な期間など、様々な入力を可能にすることができます。

付加価値月次指標は、技術ソフトウェアプログラミングを用いて構築することができます。それは、典型的には、$ 1,000架空の投資から始まります。しかし、初期投資水準は変えることができます。このモデリング技術を使用している場合には、推定結果はデー​​タの品質によって歪められるように、関連のチャートを提供するために、データの可用性と品質を確保することが重要です。 VAMIチャートは、Microsoft Excelや他の技術的なソフトウェアプログラムで構築することができます。オンライン版は、多くの場合、時間をかけて投資値のグラフィック表現を提供するのに役立つために金融サービス会社によって提供されています。

モーニングスターは、ミューチュアル・ファンドのためにその研究の一部として提供され、そのVAMIツール、と例を提供します。チャートタブの下で、投資家は、最初の$ 10,000個の投資の仮想的な成長が設けられています。 2018年1月26日に2017年1月26日から1年間のヴァンガード500インデックスファンドを研究すると、VAMIチャートは、投資家の$ 10,000個の投資は$ 12585に増加していたであろうことを示しています。