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バリュー株は何ですか?

値の株式は、バリュー投資家にそれが魅力的になって、そのような配当、利益、または販売などのファンダメンタルズへの低価格の相対で取引する株式です。

重要ポイント

値株の共通の特性は、高配当利回り、低P / B比および/または投資家は、典型的にmarketplace.A値ストックに不利よう企業を見るように低いP / E ratio.A値ストックは、典型的には、バーゲン価格を持っているが含まれ同じ業界の企業の株価より低い株価を持っています。 1:18 バリュー株

バリュー株を理解します

値の株式は、同社の業績は、そうでない場合を示しているかもしれないものよりも低価格でセキュリティの取引です。バリュー株の投資家は、基礎となる株式の価格は、会社の業績と一致しない場合があるため、市場の非効率性を活用しようとします。

値株の共通の特性は、高配当利回り、低価格・ツー・ブックの比(P / B比)及び/又は低価格対利益比(P / E比)が挙げられます。投資家は、毎年の初めにダウ・ジョーンズ上の10の最高配当利回り株式を購入し、毎年その後ポートフォリオを調整することで、戦略投資「ダウの犬」を使用してバリュー株を見つけることができます。

バリュー株とは対照的に、成長株は強い予想される成長性を有する企業の株式です。バランスの取れた、多様なポートフォリオは、値の株式と成長の両方の株式を保持します。投資マネジャーは、ブレンド基金としてこれらを参照してください。

バリュー株の見つけ方

投資家が市場で不利なよう企業を見ると値の株式はバーゲン価格を持っています。一般的に、値の株式は、同じ業界の企業の株価より低い株価を持っています。バリュー株はまた、より広範な市場への割引価格で取引されたセクタ内に座ることがあります。不十分な収益報告書や法的な問題に関連するマイナスの評判は、市場がマイナス、同社の長期的な展望を表示しますとしての価値の株式の指標です。値の株式は、ほとんどの場合、一時的な有害事象を経験している安定的な配当の発行を持つ成熟した会社から来ます。しかし、最近の株式を発行している企業は多くの投資家は、実体を知らないかもしれとして価値の高い可能性を秘めています。

バリュー株式のリスクとリターン

すべての彼らの潜在的五分五分の場合は、バリュー株があるため、市場が彼らに向かっている懐疑的な態度の成長株よりもリスクの高いと考えられています。値の在庫が黒字化するためには、市場が成長エンティティ現像よりもリスクが高いと考えられている会社、その認識を変える必要があります。このため、値の株式は、一般的にあるため、基礎となるリスクの成長株よりも、長期的なリターンを持っている可能性が高いです。

値の株式は、その過小評価位置から出てくるまでに時間が必要な場合があります。値の株式への投資のリスクは、この出現はマテリアないかもしれないということです。

バリュー株式の##例

2019年6月の時点では、大規模なマネーセンターバンクはバリュー株を表します。アメリカ・コーポレーション(BAC)、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(JPM)、ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー(WFC)とシティグループ・インク(C)の銀行の利益に基づいて市場に大幅な割引価格ですべての貿易。例えば、シティグループは、平均的なS&P 500企業の19.12に比べて9.67のP / E比を有します。

投資家は上場投資信託(ETFの)を使用して、バリュー株のポートフォリオへの露出を得ることができます。運用資産残高(AUM)に基づいて、最大値のETFのうち3つはバンガード・バリューインデックスファンドのETF(VTV)、iシェアーズ・ラッセル1000年バリューETF(IWD)、およびiシェアーズS&P 500バリューETF(IVE)が含まれます。すべての3つのファンドは、特に米国大型株のバリュー株の価格および利回りパフォーマンスを追跡するために設計されています。