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ターンキー・アセット・マネジメントプログラムとは?

ターンキー資産管理プログラムは、金融アドバイザー、ブローカーディーラー、保険会社、銀行、法律事務所、およびCPAの会社は顧客の投資口座を監督するために使用することができ、有料アカウントの技術プラットフォームを提供しています。ターンキー資産管理プログラム(TAMP)投資リサーチおよびポートフォリオの配分などの資産管理タスクが含まれていない可能性がある、専門分野でのサービスを顧客に提供することに焦点を当て、これらの専門家は時間を解放します。

また、アカウント管理、課金、およびレポートを処理TAMPs。基本的に、TAMPsは、専門家はそれを専門に他の誰かに、資産管理責任を委任しましょう。 TAMPsは、超富裕層へのすべての投資家のタイプ、マス市場から、下の純資産のクライアントにサービスを提供することができます。

ターンキー・アセット・マネジメント・プログラムを説明しました

資産管理を委任することは、新たな顧客を誘致し、個人的にクライアントとのミーティングのようなタスクのために多くの時間を解放することにより、収益性を高めるためにTAMPsを使用して専門家を支援します。同社はすでに1つを持っていない場合、独自の資産管理システムを開発する高価なことができますようTAMPsも、顧客のお金を節約することができます。 TAMPsを使用すると、富の顧問が悪い投資パフォーマンスのために訴えられるのリスクを制限することができます。投資の選択と管理をアウトソーシングすることで、彼らはTAMPへのリスクの一部を移転します。

TAMPsは、2013年の主なTAMPプロバイダーでの運用資産でほぼ$、250億、2008年の運用資産は約$ 50億円から着実に増加し、近年ではかなり普及してきたEnvestnet、SEI、及びジェンワースが含まれます。

ターンキー・アセット・マネジメント・プログラムの##種類

ミューチュアルファンドラップ、ETFラップ、別々に管理アカウント、統一された管理アカウント、および統一管理世帯がTAMPsの5種類です。 TAMPsは通常、運用資産の額及び保有する投資の複雑さに応じて2.80パーセント〜約0.85%の手数料を請求します。

TAMPsは既製およびカスタマイズ品種の両方で利用可能です。彼らは多くの場合、個人、それは第三者が投資を処理しているクライアントには明らかではないことを意味し、ラベル付けされています。

それらが提供する基本技術に加えて、TAMPsは、自動化されたアラート、資産の追跡とレポート、およびその他のダッシュボード機能の設定などの追加の「バックオフィス」のサポートを提供することができます。サービスも提供提案、資産管理ツール、コンプライアンス・サービス、投資方針のステートメントを含めることができ、また、リスク分析を行うことがあります。

でも、これらの利点と、TAMPsには注意点があります。 TAMPを使用するための料金は85個のベーシス・ポイントで開始し、そこから上昇することができます。また、第三者が関与することで、財務顧問は自分でクライアントの投資口座を監督に比べて多くの直接制御を持ちません。