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トラッカー・ファンドとは何ですか

トラッカー・ファンドは、幅広い市場指数またはそのセグメントを追跡するインデックスファンドです。トラッカー・ファンドは、インデックスファンドとして知られています。これらの資金は、保有して指定されたインデックスのパフォーマンスを複製しようとしています。トラッカー・ファンドは、低コストで全体のインデックスへの投資エクスポージャーを提供するように設計されています。トラッカー・ファンドは、通常、彼らが複製することを求めるインデックス内の個々の証券を購入しています。トラッカー・ファンドはまた、ファンドの追跡目標を達成するためのETFやオルタナティブ投資で構築することができます。

BREAKING DOWNトラッカー・ファンド

用語「トラッカーファンドは、」インデックスファンド管理を駆動するトラッキング機能から進化してきました。トラッカー・ファンドは、市場インデックスのパフォーマンスを複製しようとしています。市場の革新は大幅に投資可能な市場で入手可能トラッカー・ファンドの数を拡大しています。

インデックスファンドへの投資は、受動的な投資の形です。最初はインデックス・ファンドは、投資家に市場指数に含ま多くの有価証券へのエクスポージャーを可能低コストの投資ビークルを提供するために導入されました。そのような戦略の主な利点は、インデックスファンドに低い経費率です。米国市場での露光用の人気のインデックスは、S&P 500、ダウジョーンズ工業平均とナスダックが挙げられます。投資ファンドマネージャーの大半は一貫した基準で幅広い市場インデックスを打つに失敗しているため、投資家は、多くの場合、伝統的なトラッカー・ファンドを選択してください。

市場が時間をかけて進化してきたように、投資会社は、投資家を満足させるために新しい革新的な資金とインデックスを開発することによって、総合的な需要を満たすために求めています。その結果、多くの投資会社は現在、特殊なインデックス・プロバイダーと協力または受動的に運用するファンドをで使用するために、独自のカスタマイズされたインデックスを作成します。この市場の発展と、トラッカー・ファンドは現在、はるかに広い定義を包含する。

パッシブ運用トラッカー・ファンドは現在、市場セグメント、セクターやテーマのカスタマイズされたインデックスが含まれています。トラッカーファンド戦略も特徴と基礎の広い範囲のためのスクリーニングのインデックスを含めるために、伝統的な成長と価値インデックス戦略を超えて拡大しています。カスタマイズされたトラッカー・ファンドは、まだ事前に定義された市場指数を追跡しようが、彼らははるかにターゲットを絞った投資を提供します。投資家のために、比較的低コストを提供し、彼らは、スクリーニング指標を通じて活発な資金管理の利点の多くを取得中に、インデックスのレプリケーション戦略を使用し続けることにより、全体的なファンドの費用を維持することができます。これらの資金は、唯一のカスタマイズされたインデックスは、通常年に一度である再構成する際に重要な資金取引をする必要があります。また、市場を破っにおけるファンドマネジャーのための重要な課題の多くを軽減しながら、カスタマイズされたトラッカー・ファンドは、投資家の選択肢の広い範囲を提供しています。

トラッカー・ファンドの投資

投資家は、世界のほぼすべての市場インデックスのトラッカー・ファンドが利用できるでしょう。最も人気のトラッカー・ファンドの一つは、SPDR S&P 500 ETF(SPY)です。基金は、運用資産$ 249.2億持っています。それは0.0945パーセントの経費率を持っています。 2017年11月21日の時点で、それは6204万株の一日平均出来高を持っていました。 2017年11月21日を通じてSPDR S&P 500 ETFのための年初来リターンは密接に16.31パーセントで、S&P 500のリターンに一致しました。 (参照:4つのベストS&P 500インデックスファンドを)

また、多くの企業は、トラッカー・ファンドのために指定された基準で、独自のインデックスを開発しています。フィデリティ品質係数ETF(FQAL)が一例です。ファンドはフィデリティ米国品質係数インデックスと呼ばれるフィデリティによって作成されたカスタマイズされたインデックスを追跡します。フィデリティ品質係数ETFは、フィデリティ米国品質係数インデックスの保有とパフォーマンスを複製しようとしています。インデックスは、高品質の大型株と中型株を同定するスクリーニング方法論を利用しています。基金は、そのインデックスの複製建設に伴うコスト削減を必要とする投資家は、高品質な米国大型株と中型株の株式への露出を得ます。 2017年11月21日の時点で、フィデリティ品質係数のETFは密接に17.51パーセントで、そのインデックスのベンチマークのリターンを追跡していました。一方、ファンドは16.11パーセントの年初来のリターンを持っているラッセル1000年に代表される幅広い米国大型と中型の宇宙を上回るされます。