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トータルリターンは何ですか?

トータルリターンは、パフォーマンスを測定する場合、一定の評価期間にわたって投資や投資のプールのリターンの実際のレートです。トータルリターンは、一定の期間にわたり実現利息、キャピタルゲイン、配当や分配を含んでいます。

利益は、固定利付投資、ディストリビューションや配当により支払われる利子と資本増価を含む資産の市場価格の変化を表す:リターン2つのカテゴリのためのトータルリターンを占めています。

トータルリターンを理解します

トータルリターンは、投資家は、すべてのディストリビューションが再投資されている特定の期間、通常は1年間にわたってセキュリティから稼い値の量です。トータルリターンは、投資額の割合として表されます。例えば、20%のトータルリターンが原因の価格上昇、配当金の分配(IF株)に、元の値の20%増加し、セキュリティを意味し、クーポン(債券の場合)またはキャピタル・ゲイン(ファンドの場合)。トータルリターンは、投資の全体的なパフォーマンスの強力な尺度です。

例の「トータルリターン」

投資家は$ 2,000初期値1株当たり$ 20において証券Aの100株を購入します。証券Aは、5つの追加株式を買い、投資家は再投資し、5%の配当金を支払います。一年後、株価は$ 22に上昇します。変換するために、100の投資($、2,000)と乗算の初期値で - 投資のトータルリターンを計算するには、投資家は総投資利益を分割($、2,000初期値= $ 310、総利益105株は$ 22株当たり= $ 2,310現在の値をX)パーセンテージ($ 310 / $ 2,000×100 = 15.5%)への答え。投資家のトータル・リターンは15.5%です。

「トータル・リターン」の重要性##

最高配当銘柄の中には、小さな成長の可能性を秘めていると、小型のキャピタルゲインを生成します。キャピタルゲインへの投資のリターンを基づかことだけでは考慮価格の上昇や株式の価値を成長させる他の方法になりません。例えば、投資家は、B社の株式を購入し、株価は1年間で24.5%増加します。投資家だけでは価格変動から24.5%を獲得します。 B社はまた、価格変動への4.1%の株式の利回りに追加して、今年中に配当を支払っているので、組み合わせリターンは28.6%です。

トータルリターンは、時間の経過とともに、投資の真の成長を決定します。価値の増加を決定する際に大きな絵だけではなく、1つの戻りメトリックを評価することが重要です。

同社の過去のパフォーマンスを分析する際にトータルリターンが使用されています。予想される将来のリターンを計算すると、投資家の投資に関する合理的な期待を置き、退職または他のニーズに合わせて計画を支援します。

平均年間トータルリターン

ミューチュアルファンドのパフォーマンスを分析すると、投資家は時間の異なる期間のためにそれらの平均年間総収益を分析する必要があります。ベンチマーク比較戻りファンドは、インデックスに対して行われたかを示しています。平均年間総収益を分析するとき、それは覚えておくことが重要です。

数字はほとんどの場合、販売手数料のdistributions.Effectsが含まれたりしてもしなくてもよい配当とキャピタルゲインの再投資を反映しています。しかし、この情報は戻り番号で開示されています。