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セクターの内訳は何ですか?

セクターの内訳は、一般的に、ポートフォリオのパーセンテージで表し、ファンドまたはポートフォリオ内のセクタのミックスです。セクターの名称は、ファンドの投資基準と全体的な目的に応じて変えることができます。

セクターの内訳を理解します

セクターの内訳は、ファンド分析のために提供されており、ファンドの投資配分を観察するために投資家を助けることができます。セクターの投資は、ファンドへの投資に影響を与える重要な要因となることができます。ファンドは、特定のセクターを対象セクタ間で多様化を求めたり、一般的に幅広い宇宙からの投資から得られるセクターの分散を有することができます。セクターの資金は、指定されたセクタに100%の割り当てを持っているでしょう。

一部のファンドは、セクターへの投資に制約を有することができます。したがって、セクター分析は、特定の投資を除外するためにファンドマネージャーによって使用されます。これは、多くの場合、環境、社会、ガバナンス重視資金で発生します。これらの資金は、タバコのようなマイクロ部門を除外しようとしています。

ファンド会社は、定期的に彼らのマーケティング資料にセクターのレポートを提供します。セクターの内訳は、多くの場合、毎月または四半期ごとに、ファンドの資産のセクター配分の表現を提供します。一部のファンドでも、ファンドのウェブサイトで毎日部門の内訳を報告することがあります。

GICSセクター

セクターは、一般的に幅広いであると考えています>

世界産業分類基準は、インデックス・プロバイダーMSCIおよびスタンダード・アンド・プアーズによって開発されました。その階層は、さらに、24業界団体、68の産業及び157のサブ産業に描写することができる11個のセクタから始まります。それは公的な市場で取引のすべての会社に各グループからのコードを割り当てて符号化方式に従います。 GICSコーディングシステムは、金融技術による詳細なレポートや在庫スクリーニングを可能にし、業界全体で統合されています。

一般部門の内訳レポートに使用11の幅広いGICSのセクターは、次のものがあります。

EnergyMaterialsIndustrialsConsumer DiscretionaryConsumer StaplesHealth CareFinancialsInformation TechnologyTelecommunication ServicesUtilitiesRealエステート

多様化とセクター

多様な株式ポートフォリオは、全てではないが、GICSセクター、ほとんどの間で株式を保持します。株式セクターの多様化は、業界内の特定の業種や企業に影響を与える要因によって引き起こされる特有または非体系的リスクを軽減するのに役立ちます。

セクター・インデックスは、単一のセクターの成長見通しに投資しようとしている投資家で使用することができます。投資企業は11個のGICSセクタのそれぞれを複製しようと受動的なインデックスファンドを提供します。ヴァンガード情報技術インデックスファンドは、MSCI米国投資可能市場情報技術インデックスの保有を複製しようとするパッシブ運用の投資信託の一例です。戦略は、上場ファンド、バンガード・情報技術のETFを通じても投資家に提供されています。