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SECフォームS-1とは何ですか?

SECフォームS-1は、このような、株式が全国取引所に上場することができます前に、米国で基準を満たす任意のセキュリティをベースとしている公開企業のためにSECによって必要な新しい有価証券のための初期登録フォームは、S-1ファイリングを持っている必要がありますニューヨーク証券取引所など。企業は通常、彼らの公募(IPO)を予想してSECフォームS-1を提出します。フォームS-1は、現在のビジネスモデルと競争ディテール、資本収益の計画的使用に関する情報を提供するために、企業が必要とし、価格の方法論と他の上場有価証券に発生する任意の希釈を提供し、計画されたセキュリティ自体の簡単な目論見書を提供しています。

SECフォームS-1もまた、SECは、会社とその取締役及び社外弁護士との間に任意の材料ビジネス取引の開示を求めて1933年の証券法に基づく登録届出書として知られています。投資家は以前その問題への新製品にデューデリジェンスを実行するためにオンラインS-1申請を表示することができます。

米国における証券の外国発行体は、SECフォームS-1を使用していないが、代わりにSECフォームF-1を提出しなければなりません。

投資家は、彼らが新規株式公開(IPO)の際にその株式に投資すべきかどうかを判断するために、そのSECフォームS-1申請中の情報会社の供給に依存している。### SECフォームS-1をファイルする方法

企業はフォームS-1、SECによって必要とされるなど、フォームを送信するためにSECのオンラインEDGAR(電子データ収集、分析・検索)システムを使用することができます。個人や企業は、最初のフォームID、CIK(中央インデックスキー)を申請するとEDGAR上のファイルへのために、アクセスコードを取得するために使用される電子申請に必要事項を記入しなければなりません。 EDGARファイラークイックリファレンスガイドはよくある質問に、すべての必要な手順に関するガイダンスだけでなく、技術仕様と回答を提供しています。

フォームS-1は、2つの部分があります。また、目論見書と呼ばれるパートIは、以下の情報を必要な法的文書である:ビジネスの運営、進行、総収益、1株当たりの価格、経営の説明、財務状況の使用、ビジネスの存在の割合個々の所有者と引受人の情報により販売されています。

パートIIは、法的に目論見書では必要ありません。この部分は未登録証券、展示や財務諸表のスケジュールの最近の売上高を含んでいます。

材料不当表示や欠落がある場合、発行者が責任を持つことになります。

SECフォームS-1を改正

材料情報の変更や、一般的な市場の状況は、提供の遅延を引き起こすようフォームは時々修正されます。この場合、発行者は、フォームS-1 / Aを提出する必要があります。多くの場合、証券法の真実と呼ばれる1933年証券取引法では、これらの登録フォームは、同社の有価証券の登録時に重要な情報を開示するために提出されている必要があります。これは、SECは、同法の目的を達成するのに役立つ:提供有価証券に関する重要な情報を受信して​​提供する有価証券の売却に詐欺を禁止する投資家を必要とします。

省略登録フォームは、S-3、同じ継続的な報告要件を持っていない企業のためです。

SECフォームS-1ファイリングの例

たEventBrite社、グローバル発券やイベントハイテクプラットフォームは、$ 23℃千万株の価格設定、2018年9月にそのIPOを完了しました。 5 S-1 / A申請に続いて8月に提出された最初のS-1の形が、ありました。最初の提出は、同社が、引受、成長のための戦略を上げるに意図され、提示された最大金額とデュアルの説明が含まれて>

重要ポイント

SECフォームS-1は、米国に拠点を置く企業のためのものであり、株式は国民の取引所に上場される前に提出しなければなりません。それは、本質的に、多くの場合、SECフォームS-1の下に提出されている発行者によって行わなければならない最初のパブリックoffering.Anyの改正や変更に関連して提出された登録届出書である/ A.The発行者は、任意の材料不実表示またはのためのおそれがあります省略。