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相対的な強さとは何ですか

相対的な強さは市場全体のそれに株式、上場ファンド(ETF)のパフォーマンスを比較する手法や投資信託を投資勢いです。特定の計算を使用することにより、投資家は投資のための勧告を作成し、市場全体に比べて最強のパフォーマーを識別することができます。前述の投資戦略の一部として使用する場合、相対的な強さは、その価格上昇しているその上向きの軌道を継続する株式を想定しています。

相対的な強さを破壊

相対強度は、このような市場の指標として、ならびに他の同様の有価証券に、選択されたベンチマークの性能に対する特定のセキュリティの性能に関する比較のポイントを作成します。相対強度投資は、入口と出口戦略の両方を持っています。この技術を用いた投資家は、すぐに関連する有価証券が弱い現れ始めると彼らの保有を販売しながら、強度の徴候を示して証券を購入することを目指しています。独自の権利で投資手法は、相対的な強さはまた、ペアの取引など、より複雑な戦略に適用することができます。

投資決定を導くために相対的な強さを使用しました

投資家は、潜在的な投資の選択されたグループ内のトップパフォーマーを識別するための相対的な強さを使用することができます。これは、各セキュリティの性能を直接別の又はS&P 500インデックスとして選択されたベンチマークインデックスと比較されることを可能にします。伝統的に、投資家は、互いに、またはインデックスに銘柄を比較する相対強度を使用します。投資家は、株式数で割ったその関連純資産価値(NAV)に基づいて、相互にミューチュアルファンドを比較する相対強度を使用します。

相対強度解析は、それが特定またはそれらに投資するための最良の時間があるときに示すことができ、強いトレンドやテーマを持っている市場で最高の状態です。これは、いくつかの特徴的なテーマが生じchoppier市場ではあまり有用である可能性があります。さらに、投資家は株式や投資信託、だけでなく、資産>債券、コモディティ、セクターや市場の他の地域よりも多くの相対的な強さ取引を適用することができます。さらにより具体的な取得、それは個々>バリュー投資内の最高の投資に投資家に警告することができます。バリュー投資は、彼らが将来的に上回るだろう期待して過去にアンダーパフォームしている株式を追求に対し、相対的な強さはoutperformers上でゼロにし、その勢いの波に乗ります。

相対的な強さを計算します

投資の相対的な強さを計算するために複数の方法があります。一つの方法は、このようなハイテク株や投資信託など、同じ投資宇宙内のすべての投資をランク付けし、トップパフォーマーを購入することです。

もう一つは、指定された期間にわたって記録し、株式の価格の変化率を取り、同じ期間にわたり、関連指数の変化率によって、それを分割することです。変更の株式の割合は、相対的な強さの値を取得するために変更のベンチマークの割合で分割されています。値が1より大きい場合、投資は比較的強いです。値が1未満であれば、投資が比較的弱いです。

投資信託の場合は、指定されたファンドのNAV内の変化率は、指定された期間にわたって計算され、他の投資信託と比較します。ファンドは$ 110の現在のNAVを持っている場合たとえば、最高$ 100の前の6ヶ月間のNAVから、変化率が10%です。二ミューチュアルファンドは$ 92の現在のNAVを持っている場合は、最高$ 80の前の6ヶ月間NAVから、変化率が15%です。 2つのレートを比較することにより、第二のミューチュアルファンドは、最初に比較した場合、より高い相対強度を有すると見られます。

相対的な強さは、性能指標として、アカウントに特定の投資に関連するリスクを取ることはありません。