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モーニングスターリスク評価とは何ですか

モーニングスターのリスク評価は、公的投資調査会社モーニングスターによってミューチュアルファンドや上場投資信託(ETFの)を取引するために与えられた順位です。リスクは、投資家がすぐに自分のポートフォリオのために考慮すべき資金を識別しやすくするために設計された5つのレベルにわたって評価されます。ランキングはファンドの月次リターンの変動に基づいています - マイナス面の変化に重点を置いて - 同様のファンドと比較しました。

深さ##モーニングスターリスク評価

モーニングスターのリスク評価は、そのモーニングスターカテゴリー内の他のファンドと比較して、ファンドの過去のパフォーマンスに基づいています。リスク評価は、頻繁に、追加研究の出発点であると勧告を購入または売却されていません。

リスク評価プロセスでは、最低の測定リスクとカテゴリの資金の10%が低リスクと評価されています、。上位10%が高リスクと評価されている間に、次の22.5%は、中央の35%が平均され、平均未満の平均上記次の22.5%を評価しています。モーニングスターは、最大3つの期間(3、5、10年)のリスクを測定します。これらの個別の措置はその後、重み付けされ、ファンドのための総合的な対策を生成するために平均化されます。パフォーマンス履歴の3年未満での資金が評価されていません。

同社は、個々のファンドを格付けし、投資家への他の研究と一緒に評価を販売しています。

モーニングスターはまた、投資家はさらに資金を比較する手助けするために、カテゴリの評価とピアグループの評価を提供します。たとえば、年末2018年のように、モーニングスター、グループ、国内株式ファンドへの3.4つ星の評価と国際株式型ファンドに3つ星の評価として、地方債ファンドに3.9-格付けを行ないます。

その他のリスク評価・プロバイダ

モーニングスターは、リスク評価を作成する唯一の会社ではありません。他の格付けクリエイターは、トムソン・ロイターリッパー、ザックス・インベストメント・リサーチ、スタンダード・アンド・プアーズ、およびTheStreetが含まれます。このようフォーブスや米国ニュース&ワールド・レポートなどビジネスと金融の出版物もランクおよび率の資金だけでなく、他の資産>

モーニングスターリスク評価の##批判

モーニングスターの評価は、品質の投資決定に向けての投資家を導くのに不可欠と考えられているが、それらは批判に対する免疫ではありません。彼らは唯一の大きい市場から隔離して、他のファンドに資金を比較するため、一部の金融アナリストは、これらの評価を批判しています。その結果、ファンドの評価は、その全体的な実行可能性と潜在的なより多くの特定の市場のためのその適合性を反映することができます。価格は強気市場で上昇しているとして、例えば、そのようなAT&Tなどの企業から歴史的に安全な銘柄で資金がうまく実行する傾向があります。価格は弱気相場に下落しているときは逆に、そのようなテスラモーターズとチャールズ・シュワブなどの企業からの投機的な株式をフィーチャーした資金は、もっと良い傾向にあります。その結果、一部の投資家は、このようなフォーブスによって生成された評価として、心の中で市場の状況を維持評価を好みます。

モーニングスターリスク評価の##例

モーニングスターは、そのリスク格付けを割り当て方法のアイデアを取得するには、のiシェアーズETFナスダックバイオテクノロジー(IBB)上のデータを見てみましょう。為替取引ファンドは、パフォーマンスの数値の加重平均に基づいて、上記平均五、三のリスク、および10年間の基礎を投資家に提示すると評価されています。過去10年間で、ファンドは、ベンチマークS&P 500インデックスの11.59パーセントに比べ、15.38パーセントの年率トータル・リターンを提供してきました。