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マーケット・インデックスとは何ですか?

市場指数は、金融市場のセグメントを表し投資保有の仮想的なポートフォリオです。指標値の計算は、基礎となる保有の価格から来ています。いくつかの指標は、市場キャップ重み付け、収益重み付け、フロート重み付け、および基本的な重み付けに基づいて値を持っています。重み付けは、インデックス内の項目の個々の影響を調整する方法です。

投資家は市場の動きを測定するために異なる市場インデックスに従ってください。米国市場のパフォーマンスを追跡するための3つの最も人気のある株価指数はダウ・ジョーンズ、S&P 500とナスダック総合ます。債券市場では、ブルームバーグバークレイズ米国総合債券マーケット・インデックスは、米国債のための最も人気のあるプロキシの1つとして持つ市場インデックスのリーディングプロバイダです。投資家はインデックスに直接投資することはできませんので、これらのポートフォリオは、ベンチマークとして、またはインデックス・ファンドを開発するために広く使用されています。

1時04分 市場指数

市場のインデックスを理解します

市場指数は、特定の市場特性と保有のポートフォリオの価値を測定します。各インデックスは、インデックス・プロバイダーによって計算され、維持されている独自の方法論を持っています。インデックスの方法論は、一般的にどちらかの価格や時価総額で加重されます。投資家の多種多様な金融市場を次とその投資ポートフォリオを管理するための市場指数を使用しています。インデックスは深く投資可能インデックスファンドを作成するための基礎として、それらを使用してパフォーマンス比較や管理者のためのベンチマークとしてそれらを使用して資金で投資運用業務に定着しています。

重要ポイント

市場のインデックスは動きを測定するベンチマークとして使用され、市場segments.Investorsのパフォーマンスがための基礎としてインデックスを使用している異なるが、ほぼ全ての計算は加重平均mathematics.Indexesに基づいており、個々のインデックスを構築するための投資holdings.Methodologiesの広範な代表ポートフォリオを提供しますポートフォリオまたは受動的なインデックス投資。###インデックスの方法論

個々のインデックスは、インデックスの値を計算するための独自の方法を持っています。加重平均数学値は、ポートフォリオ全体の値の加重平均計算から導出されるように、主インデックスの計算の基礎です。こうした、価格加重インデックスは、より大幅に最高の価格で保有の変化によって影響を受けるとして、時価総額加重インデックスは、最も大幅に最大の蓄積の変化の影響を受け、そのための重み付け特性に応じてオンになります。

ベンチマークとしてインデックスは、

保有の仮想的なポートフォリオとして、インデックスは金融市場全体で様々な目的のためのベンチマーク比較としての役割を果たす。上述したように、ダウジョーンズ工業株平均、S&P 500とナスダックは、3つの人気米国指標です。これらの3つのインデックスは、それぞれ、時価総額で500社の最大の株式やナスダック取引所に株式のすべてを米国で30個の最大の銘柄が含まれています。彼らは最も重要な米国の株式の一部を含んでいるので、これらのベンチマークは、全体的な米国の株式市場の良い表現することができます。

その他のインデックスはより狭く対象市場の焦点を作成し、より具体的な特徴を持っています。インデックスは、債券の場合には、マイクロセクタまたは成熟度を表すことができます。インデックスはまた、そのようFTSE 100として英国と欧州の新興市場や株式を追跡するものとして、市場の地理的なセグメントを表すために作成することができます。

投資家は、インデックスの様々なから複数のインデックスまたは個々の保有する多様な露出でポートフォリオを構築することもできます。彼らはまた、セグメント別の投資を追跡するためにベンチマーク値とパフォーマンスを使用することができます。一部の投資家はリターンまたは特定のセグメントの期待リターンに基づいて彼らの投資ポートフォリオを割り当てます。さらに、特定のインデックスは、ポートフォリオや投資信託のベンチマークとして作用することができます。

インデックスファンド

インスティテューショナルファンドマネジャーは、ファンドの個々のパフォーマンスのためのプロキシとしてベンチマークを使用しています。各ファンドは、ベンチマークの目論見書で議論し、投資家に透明性を提供しています、そのパフォーマンス・レポートで提供されています。ファンドのベンチマークはまた、ファンドマネジャーの報酬や性能を評価するために使用することができます。

1884年7月3日

世界初の株価指数、ダウ・ジョーンズ運輸指数は、チャールズ・ダウによって公開された日付。インデックスは9つの鉄道会社を含む11運輸株、で構成されていました。 インスティテューショナルファンドマネジャーは、インデックスファンドを作成するための基礎としてインデックスを使用しています。個人投資家は、一般的に、取引の観点から非常に高価である個々の保有のそれぞれを購入することなく、インデックスに投資することはできません。そのため、インデックス・ファンドは、投資家が自分の選択した特定の市場セグメントへの露出を得て、総合的なインデックス・ポートフォリオに投資するための低コストの方法として提供されています。インデックス・ファンドは、インデックス内の構成要素のすべてを購入し、保持しているインデックスのレプリケーション戦略を使用します。一部の管理および取引コストはまだファンドの経費率に含まれているが、コストが積極的に運営するファンドの手数料よりもはるかに低いです。

実世界の例としては、

市場の主要な指標のいくつかは、次のとおりです。

S&P 500Dowジョーンズ工業AverageNasdaq複合&P 100Russell 1000S&P 400RussellミッドCapRussell 2000S&P 600U.S.総合債券MarketGlobal総合債券市場

投資家は、多くの場合、多様なポートフォリオ内の個々の保有株式の上にインデックス投資を使用することを選択しました。インデックスのポートフォリオへの投資は、リスクのバランスを取りながらリターンを最適化するための良い方法にすることができます。例えば、米国の株式や債券のバランスの取れたポートフォリオを構築しようとしている投資家は、S&P 500 ETFおよび米国総合債券インデックスETFが50%で資金の50%を投資することを選択することができます。

投資家はまた、新興成長分野に投資するマーケット・インデックス・ファンドを使用することもできます。いくつかの人気のある新興成長インデックスと対応するETFは、次のものがあります。

S&Pグローバル・クリーンエネルギー・インデックス、iシェアーズグローバル・クリーンエネルギーETF(ICLN)リアリティ株式NASDAQ Blockchain経済指数、リアリティ株式ナスダックNexGen経済ETF(BLCN)ナスダックCTA人工知能ロボティクス指数、まずトラストナスダック人工知能ロボティクスETF(ROBT)