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市場エクスポージャーとは何ですか

市場エクスポージャーは通常、ポートフォリオ全体の保有の割合として表現され、セキュリティ、市場部門や産業、特定のタイプに投資のドル資金の額、またはポートフォリオの割合を指します。また、露出として知られている市場のエクスポージャーは、投資家が特定の投資に固有のリスクから失うことができる量を表しています。

市場エクスポージャーを破壊

市場エクスポージャーは、特定の投資ポートフォリオ内の資産の分割を説明します。これは、投資家が特定の投資に伴うリスクを軽減することを可能にするさまざまな要因に基づいて分離することができます。その具体的な投資領域での市場リスクも大きく、市場エクスポージャー大きいです。

投資タイプ別##市場エクスポージャー

投資は、関連する投資の種類に基づいて検査することができます。例えば、ポートフォリオは、20%の結合と80%の株式で構成することができます。市場エクスポージャーに関しては、株式への投資家の市場エクスポージャーは80%です。この投資家は株式が債券を実行する方法からよりも、実行方法に応じて、失う以上得るために立っています。

地域別##市場エクスポージャー

ポートフォリオの市場エクスポージャーを調べるとき、投資家は場所によって彼の保有を調べることができます。これは彼らの特定の領域で海外市場を分割し、さらに海外市場のものの中から、国内投資を分離するか、含めることができます。例えば、投資家が50%、国内および海外の50%であるポートフォリオを有していても良いです。追加の分離を希望する場合は、外国人の保有は、アジア市場では30%と欧州市場で20%を示すようにさらに分割することができます。

産業別##市場エクスポージャー

株式への投資家の80%の市場エクスポージャーの中で、30%の市場ヘルスケア分野への暴露、技術部門に25%のエクスポージャー、金融サービス部門に20%、15%防衛部門へと10%があるかもしれませんエネルギー部門。ポートフォリオのリターンは、より多くの理由は前者より大きな市場エクスポージャーのエネルギー株よりも、ヘルスケア株の影響を受けています。

露出、多様化とリスクマネジメント

それが大幅に収益を増加させ、および/または損失を最小限に抑えることができるため、ポートフォリオの資産配分を決定する際に、特定の証券/市場/部門に対するポートフォリオのエクスポージャーを考慮しなければなりません。例えば、資産の両方のタイプの市場エクスポージャーを含み株式と債券の両方保有してポートフォリオは、一般的にのみ、株式への曝露とのポートフォリオよりも少ないリスクがあります。言い換えれば、多様化は市場エクスポージャーのリスクを低減します。

投資家は、これらの持分の50%を販売、なぜなら新しい連邦法によってもたらされた、業界に大きな変化の健康管理への高い市場のエクスポージャーを削減したい場合は、上記の例を使用すると、15%への露出を減らします。