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ジョン・ボーグルが誰であります

ジョン・ボーグルは、バンガードの創設者であり、インデックス投資の主要な支持者でした。一般に「ジャック」と呼ばれる、ボーグルは、投資家がより広範な市場を追跡する投資信託を購入することを可能にするインデックス投資を、作成することにより、ミューチュアル・ファンドの世界に革命をもたらしました。

彼は89歳で2019年1月16日に死亡しました。

4時07分 開始世界初のインデックスファンドのジョン・ボーグル

ジョン・ボーグル

ジョン・ボーグル氏は、投資信託を学び、プリンストン大学に出席しました。彼の初期のキャリアの中で、彼は、彼自身の投資信託会社、バンガードを設立する前に、ウェリントン・マネジメントのために働いていたヴァンガードでは1975年、ボーグルは、投資信託の株主は、彼らが投資しているファンドの一部の所有者となった新規な所有構造を採用しました。資金自体はしっかりと自身のファンドの投資家の間接的な所有者を作り、投資会社を所有しています。この構造は、ファンドの投資家のための投資コストの削減、企業がその事業構造にいかなる利益を組み込むことができます。

1976年、ボーグルは、S&P 500のリターンを追跡するバンガード500資金を導入し、個人投資家に販売最初のインデックスファンドをマーク。ヴァンガードのためのボーグルのユニークな構造はまた、投資の購入に手数料を請求していない無負荷ミューチュアルファンドの提供のために自然に適合しました。

ボーグルは、1999年に最高経営責任者(CEO)とヴァンガードの会長を退任しました。

ジョン・ボーグルとパッシブ投資

ジョン・ボーグルは、ファンドが主要な市場指数を追跡する投資のミックスを維持するには、インデックス投資の普及に大きく貢献しました。平均的な投資家は、それが困難または不可能に時間をかけて市場を打ち負かすために見つけるだろうとボーグルの哲学は、ミューチュアル・ファンドへの投資に関連した経費を削減する方法を優先する彼を導きました。例えば、ボーグルは低離職率とシンプルな投資戦略を搭載し、無負荷資金に焦点を当てました。

パッシブ投資の背後にある哲学は、一般的に高い市場リターンを追いかけに関連した費用は、ほとんどのか投資家がそうでなければ低離職率、管理手数料と経費率と資金に依存している受動的な戦略を達成するであろう利益のすべてを相殺するという考えに載ります。彼らは、任意のインデックスに記載された証券の保有をベースにするので、インデックスファンドがうまく、このモデルに適合します。インデックスファンドの株式を購入する投資家は、インデックスのすべての有価証券に代表される多様性の利益を得ます。これは、与えられた企業が全体的なファンドのパフォーマンスが低下しますリスクから保護します。管理者は、唯一の保有は、彼らが続くインデックスのものと一致することを確認する必要があるとして、インデックス・ファンドはまた、多かれ少なかれ、自分自身を実行します。これは、より活発な取引と資金よりもインデックス・ファンドのために低料金を維持します。インデックス・ファンドは、より積極的な管理方式で資金よりも、自分のポートフォリオを維持するために、少数の取引を必要とするので、最後に、インデックスファンドは、ファンドの他のタイプよりも税効率の高いリターンを生成する傾向があります。