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投資方針声明(IPS)は、ポートフォリオマネージャーとマネージャーのための一般的な規則を概説し、クライアントの間で起草された文書です。この文は、クライアントの一般的な投資目標と目的を提供し、管理者がこれらの目標を達成するために採用すべき戦略を説明します。そのような資産配分、リスク許容度、および流動性要件として問題に関する具体的な情報は、投資方針声明に含まれています。

ブレイキングダウン投資方針声明(IPS)

投資方針のステートメントは、頻繁に - 常にではないが - クライアントとの投資計画を文書化する投資顧問やファイナンシャル・アドバイザーが使用します。これは、情報に基づいた意思決定のためのガイダンスを提供し、成功した投資へのロードマップと潜在的なミスや悪行に対する防波堤の両方として機能します。顧問を助ける市場が低迷し始めたときに自分のポートフォリオを持つに劇的(および潜在的に有害に)変化方向をするクライアントを「ダウン語る」ことができ続くことを意図しているだけで実用的な条項が含まれてよく考案IPS。

投資方針声明の特長##

投資家の目標、優先事項と投資環境設定を指定することに加えて、よく考えIPSは、市場は短期的に乱暴に旋回するようにも、長期的な目標に集中する投資家を可能に系統的レビュープロセスを確立します。これは、現在、様々なアカウントに投資されているどのくらい蓄積されているとどのくらいの現在のすべてのアカウント情報、現在の割り当てを、含まれている必要があります。

IPSは、彼の時間の地平線に伴い、投資家の投資目的を示しています。特別な注意は、資産>インフレを命名するなど、投資家のリスク/リターン特性を記述するに与えられるべきです。これは、IPSに含まれて多くのポイントの一つだろう。

使用中の##投資方針声明

よく考えIPSは、同様に資産配分目標の破壊を含みます。例えば、それはさらにサブ資産に目標配分を分解、株式や債券との間のターゲットの割り当てを指定>

IPSは、投資プロセスにおける関係者全員が続くべき監視および制御手順を含める必要があります。これは、ポートフォリオのリターンとIPSへの将来の変更を行うための具体的な手順の比較のためのベンチマークを指定し、モニタリングの頻度を確立することを含みます。深刻な投資家は、金融やライフスタイルの変化など、彼らのIPSを変更するための可能な理由、経由だと思います。さらに重要なことに、彼らは彼らのIPS(すなわち、短期的な市場のパフォーマンスを)変更しないの理由を指定します。

固体投資方針声明を開発することは、ほとんどの投資家のための典型的な運動ではありません。それは思考の多くを必要とします。また、投資の原則と慣行に市場がどのように動作するかを理解するだけでなく、精通している必要があります。