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環境、社会、ガバナンス(ESG)の基準は何ですか?

環境、社会、ガバナンス(ESG)の基準は、社会的意識の投資家は、潜在的な投資をスクリーニングするために使用し、同社の事業のための標準のセットです。環境基準は、企業が自然の執事として実行する方法を検討してください。社会的な基準は、それは、従業員、取引先、顧客、およびそれが動作するコミュニティとの関係をどのように管理するかを調べます。ガバナンス、企業のリーダーシップとの取引、役員報酬、監査、内部統制、および株主の権利。

重要ポイント

環境、社会、ガバナンス(ESG)の基準は、投資家は、彼らが投資信託、証券会社、およびロボ・アドバイザーをinvest.Manyしたい可能性のある企業を評価するためにますます一般的な方法ですできるようになりましたESG criteria.ESG基準を採用する製品を提供していますまた、投資家は、環境や他の慣行に起因する大きな金融リスクをもたらす可能性がある企業を回避するのに役立ちます。 近年では、若い投資家は、特に、それらの値である彼らのお金を置くことに関心を示してきたように、証券会社や投資信託会社は、上場投資信託(ETFの)とESGの基準に従って、他の金融商品を提供し始めています。このよう良化やWealthfrontとしてロボ顧問はまた、これらの投資家にアピールするためにそれらを使用しています。米国SIF財団からの最新のレポートによると、投資家は、最大ちょうど2年前の$ 8.1兆、2018年の初めにESG基準に従って選択した資産の$ 11.6兆開催しました。

ESG投資は時々として、持続可能な投資、責任投資、インパクト投資、あるいは社会的責任投資と呼ばれます。

どのように環境、社会、ガバナンス(ESG)基準作業

環境、社会、ガバナンス(ESG)の基準に基づいて会社を評価するために、投資家は行動の広範な範囲を見てください。

環境、社会、ガバナンス(ESG)の基準は、投資家が自分と一致する値を持つ企業を見つけるのに役立ちます。 環境基準は、企業のエネルギー使用量、廃棄物、環境汚染、自然資源の保全、及び動物の治療を含むことができます。基準はまた、同社が直面する可能性のあるすべての環境リスクを評価し、どのように企業がこれらのリスクを管理している中で使用することができます。例えば、汚染された土地の所有権、有害廃棄物の処分、有毒な排出量の経営、または政府の環境規制の遵守に関連する問題がありますか?

社会的な基準は、企業のビジネス関係を見てください。それが保持する主張と同じ値を保持するサプライヤーと協力していますか?同社は、地域社会への利益の割合を寄付か、そこにボランティア活動を行うために従業員を奨励していますか?会社の労働条件は、従業員の健康と安全のために高い評価を表示していますか?他の利害関係者の利益を考慮に入れていますか?

ガバナンスに関しては、投資家は、同社が正確で透明会計処理の方法を使用しており、株主が重要な課題に投票する機会を与えられていることをことを知りたいと思うことがあります。彼らはまた、企業はもちろん、理事会メンバーの彼らの選択に利害の衝突を避けるため、過度に優遇を得るために政治献金を使用していないとの保証は、違法行為に従事していない場合があります。

単一の企業は、投資家が彼らに最も重要なのかを決定する必要があるので、もちろん、すべてのカテゴリ内のすべてのテストに合格しないことがあります。実用レベルでは、ESGの基準に従った投資会社も、優先順位を設定する必要があります。例えば、管理下に$ 2.5億ボストンベーストリリウム・アセット・マネジメントは、強力な長期的なパフォーマンスのために配置企業を識別しやすくするためにESG要因の選択を使用しています。異なる分野や産業が直面している問題を特定のアナリストによって部分的に決定エンレイソウのESG基準は、既知の石炭採掘への露出や原子力発電や核兵器からの収入の5%以上を持つものと回避の企業が含まれます。また、他の問題の中で、職場差別、コーポレート・ガバナンス、および動物福祉に関連する主要な最近のまたは進行中の論争を持つ企業に投資を回避します。

長所と環境、社会、ガバナンス(ESG)基準の短所

過去数年では、社会的責任投資は、投資家の一部にトレードオフを必要とするための評判を持っていました。彼らは投資の対象とした企業の宇宙を制限されているので、彼らはまた、投資家の潜在的な利益を制限しました。 「悪い」企業は時々、少なくとも彼らの株価の面で、非常に好調。

さらに最近では、しかし、一部の投資家は、環境、社会、ガバナンス基準は任意の倫理的な問題を超えて実用的な目的を持っていることを信じるようになりました。次ESG基準によって、彼らは、その実践の危険因子としての企業の株価を揺るがしとそれに関連する損失の数十億ドルになったどちらもBPの2010年の原油流出事故とフォルクスワーゲンの排出スキャンダル、によって証明を知らせることができ社を避けることができるかもしれません。

ESG志向のビジネス慣行は、より多くのトラクションを得るため、投資会社はますます彼らのパフォーマンスを追跡しています。このようJPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、ゴールドマン・サックスなどの金融サービス会社は、広範囲に自分のESGのアプローチとボトムラインの結果を確認年次報告書を発表しています。