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年間リターンは何ですか?

年間リターンは、時間加重年間割合として投資が時間をかけて提供し、リターン表現されています。リターンの源泉は、配当、資本金及び資本増価のリターンを含めることができます。年間収益率は、投資の初期量に対して測定し、かなり単純算術平均よりも幾何平均を表しています。

午前1時45分 年次報告書

年間リターンを理解します

流動性と投資のパフォーマンスを比較するための事実上の方法では、年間リターンは株式、債券、ファンド、コモディティおよび誘導体のいくつかのタイプがあり、さまざまな資産、のために計算することができます。このプロセスは、それが興味を配合の調整が含まれて、簡単なリターンよりも正確であると考えられて好ましい方法、です。異なる資産>

重要ポイント

年次または年率リターンは年間複合リターンがlike.An年間のリターンを可能に見えるかを示すための投資がperiod.The年率リターンは幾何平均として計算される特定の時間の間、毎年平均で増加しているどのくらいの尺度でありますあなたは投資が時間をかけて行った、または2つのinvestments.An年間のリターンは、株式、債券、投資信託、ETFは、コモディティを含む資産の様々な、のために決定することができる比較する方法を確認したいとき、簡単なリターンよりも有用であること、そして特定の誘導体。###株式の年次リターン

また、年率リターンとして知られ、毎年恒例の復帰は時間の指定期間にわたる価値の株式の増加を表現しています。年間リターンを計算するためには、それが購入されたときの株価と価格の現在の価格に関する情報が必要とされています。任意の分割が発生した場合、購入価格はそれに応じて調整する必要があります。価格が決定されると、簡単なリターン率は、最終的には年換算されている数字で、最初に計算されます。シンプルなリターンは購入価格で割っただけで現在の価格を引い購入価格、です。

例の年間リターンの計算

$ 20、2000年1月1日に株式を購入した投資家を考えてみましょう。 $ 15利益 - 投資家はその後、$ 35、2005年1月1日にそれを販売しています。投資家はまた、5年間の保有期間にわたり配当金の$ 2の合計を受け取ります。この例では、5年間の投資家の総収益は$ 17または(17/20)初期投資額の85%です。 5年間で85%を達成するために必要な年間リターンは、複合年間成長率(CAGR)の計算式を次に示します。

(20分の37)^(1/5(年)) - 1 = 13.1%の年間リターン

年率リターンは、典型的な平均値から変動し、実際の損益投資のと同様に、損失をrecoupingの難しさを示しています。例えば、初期投資の50%を失うことは違いを作るために、来年は100%の増加を必要とします。そのため発生する可能性が損益ではかなりの違いにより、年率リターンは、より良い比較のためにも出投資成果を助けます。

年間リターンの統計は、一般的に投資信託、ETFのその他の個別の有価証券のための販促資料に引用されている。### 401K上の年次リターン

指定された年の間に401Kの年間リターンを決定する際の計算が異なります。まず、トータル・リターンを計算しなければなりません。検査されている期間の開始値は、最終的な値と共に、必要とされます。計算を実行する前に、問題の期間中のアカウントへの貢献が最終値から減算する必要があります。

調整された最終値が決定されると、それは出発バランスによって分割されます。最後に、結果から1を減算し、パーセンテージの合計リターンを決定するために、100で、その金額を掛けます。